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RD coloca un bono a 30 años por US$1250 millones

RD coloca un bono a 30 años por US$1250 millones
RD coloca un bono a 30 años por US$1250 millones
La entrega tuvo lugar en el Palacio Nacional.

La entrega tuvo lugar en el Palacio Nacional.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El gobierno de la República Dominicana hizo “hoy historia” en el mercado global de capitales al colocar un bono a 30 años por valor de 1.250 millones de dólares, convirtiéndose en el primer país de calificación B que coloca un bono a ese plazo en los últimos seis años, informó este jueves en un comunicado la presidencia.

La tasa de interés o cupón sobre el bono a 30 años fue de 7,45 por ciento, la más baja entre todos los países del mundo con calificación similar a la de República Dominicana que han colocado bonos soberanos a 30 años, incluyendo a Uruguay en el 2006 (7,625 por ciento), Pakistán en el 2006 (7,875 por ciento), Indonesia en el 2005 (8,50 por ciento), y Jamaica en el 2006 y 2007 (8,50 por ciento y 8,00 por ciento, respectivamente).

En adición a lo anterior, la tasa de 7,45 por ciento está por debajo del rendimiento en el mercado secundario de todos los bonos soberanos a 30 años de países con calificación B, vigentes al 24 de abril del 2014, “reflejando la gran confianza de los inversionistas en el futuro de la economía dominicana”, agregó el comunicado de la presidencia del país.

Unos 118 inversores de todo el mundo demandaron el bono a 30 años del Gobierno de la República Dominicana, el cual registró una demanda cercana a los 3.000 millones, casi tres veces el monto de la emisión, reflejando un interés considerable para un bono a 30 años de un país con calificación soberana B1/B+/B.

“Esto refleja la excelente recepción que los inversionistas ofrecieron durante el ‘roadshow’ que se realizó en New York, Boston, Los Angeles y Londres, al esfuerzo extraordinario realizado por el Gobierno del Presidente Medina para reducir dramáticamente el déficit fiscal en el 2013”, agregó el comunicado.

Valoraron también el impacto positivo sobre las cuentas fiscales y la balanza de pagos que tendrá la conversión de la matriz de generación de electricidad al sustituir los derivados de petróleo por gas natural y carbón.

Los mercados de capitales mostraron mucha satisfacción ante la exitosa negociación del contrato entre el Estado Dominicano y la compañía canadiense Barrick Gold que ha permitido “mejorar significativamente” la participación del Estado y el pueblo dominicano en los beneficios de la explotación de oro, plata y cobre de la mina de Pueblo Viejo, lo cual ha impactado positivamente en las cuentas fiscales y en la reducción del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

El equipo dominicano estuvo liderado por el Ministro de Hacienda, Simon Lizardo Mézquita, e integrado por un grupo de técnicos de la Dirección General de Crédito Público.

El cierre de la transacción se realizó en New York, sirviendo Goldman Sachs y J. P. Morgan como los bancos líderes de la transacción y Banreservas como comanager.

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